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La lutte contre les "Devil Devices" commence ! Julius et son frère jumeau Michael vivent dans les bidonvilles du royaume de Garlonia. Depuis toujours, Julius rêve de devenir un membre du célèbre Escadron des Chevaliers noirs pour sortir sa famille de la misère.
Après avoir été trahi par sa patrie et séparé de sa famille, Julius décide danéantir Garlonia. Avec laide de Trick Star, le démon qui a pris possession de sa main gauche et la entraîné au combat, il sapprête à entrer en territoire ennemi.
